בחדר קטן ונעים עמד ילד צעיר מול שולחן מלא צעצועים. עיניו של הילד התרחבו מהתרגשות כשהבחין בסצנה הקסומה שלפניו. נראה היה שהצעצועים מתעוררים לחיים, נעים ומדברים בלחישות שקטות.
חיילי הצעצוע עמדו זקופים, מוכנים לקרב, חרבותיהם הזעירות נוצצות באור הרך. הבובות הסתובבו ורקדו, שמלותיהן הסתחררו סביבן. הפוחלצים מצמצו בעיניהם הכפתוריות וצחקקו, מזמינים את הילד להצטרף לתעלולים השובבים שלהם.
כשהילד הושיט יד לגעת בכבאית אדומה בוהקת, גלגליה החלו לפתע להסתובב, והיא התקרבה מעבר לשולחן והשמיעה קולות סירנה. ערכת תה מחרסינה החלה למזוג תה דמיוני לספלים עדינים, כאילו אירחה מסיבת תה קסומה. מכוניות הצעצוע דהרו זו בזו, מנועיהן מסתובבים מהתרגשות.
דמיונו של הילד נסק כשראה את הצעצועים מתעוררים לחיים. הוא הקשיב בקשב רב כששיתפו אותם בסיפוריהם, בחלומותיהם ובמשאלותיהם. הם עודדו את הילד לחלום בגדול, להאמין בקסם שהיה טמון בו.
עם ניצוץ בעיניו, הילד הצטרף לצעצועים בעולמם הפנטסטי. יחד, הם יצאו להרפתקאות יוצאות דופן, ממריאים בשמיים על גבו של דרקון ממולא, צוללים למעמקי האוקיינוס בצוללת צעצוע, וחוקרים ארצות רחוקות בחללית צעצוע.
נדמה היה שהזמן עומד מלכת, בעוד הילד צוחק ומשחק עם חבריו החדשים. הצעצועים לימדו אותו את כוח הדמיון, את חדוות היצירתיות ואת חשיבות החיבוק של הילד הפנימי. הם הזכירו לו שהכל אפשרי אם יעז להאמין.
כשהילד נפרד מהצעצועים הקסומים, הוא נשא את חוכמתם והשראתם בליבו. הוא ידע שמאותו רגע הוא לעולם לא יפסיק לחלום, לעולם לא יפסיק לדמיין, ולעולם לא יפסיק להאמין בפלאי העולם.
וכך, הילד עזב את החדר, השתנה לנצח על ידי המפגש עם שולחן הצעצועים המסתורי. הוא לא ידע שהמסע יוצא הדופן שלו רק מתחיל.
הילד הצעיר עמד על המקטרת השחורה, סקרנותו התעוררה. היא השתרעה לפניו, והובילה לכאורה לעולם לא ידוע. עם תחושת הרפתקה בלבו, הוא צעד בזהירות על המקטרת.
ככל שהעז הלאה, הוא הבחין שהצינור אינו רק צינור פשוט, אלא מסלול קסום. היא התפתלה והתהפכה, מובילה אותו במבוך של פלאים. עיניו של הילד התרחבו עם כל תגלית חדשה שעשה.
הוא נתקל בדרך ביצורים פנטסטיים, כל אחד קסום יותר מקודמו. היו שם פיקסים שובבים עם כנפיים מנצנצות, גמדים שובבים עם כובעים מחודדים, וחדי קרן חינניים עם רעמות זורמות. הם קיבלו אותו בברכה לעולמם, והראו לו את הסודות החבויים בפנים.
הצינור השחור הוביל את הילד לעיר זהב מפוארת. מגדליה הגיעו לשמיים, מנצנצים באור השמש. הרחובות התמלאו בפעילות שוקקת, כאשר יצורים מכל הצורות והגדלים התנהלו בחיי היומיום שלהם.
בכל פינה בעיר היה משהו קסום. היו שם חנויות מלאות בתכשיטים נוצצים, ספריות מלאות בספרים שלחשו סיפורים עתיקים, וגנים מלאים בפרחים שרקדו למנגינות שלהם. הילד לא יכול היה שלא להתפעל מהקסם שהקיף אותו.
תוך כדי חקר, הילד הבין שהעולם הזה הוא מקום שבו חלומות מתגשמים. הוא יכול היה לדמיין וליצור כאוות נפשו, משום שבעולם זה, לדמיון לא היו גבולות. חלומותיו של הילד עצמו החלו לקרום עור וגידים, בהשראת הפלאים שהוא היה עד להם.
עם ניצוץ בעיניו ותחושת מטרה מחודשת, נפרד הילד מהעיר הקסומה. הוא ידע שזמנו שם שינה אותו. חמוש בכוח הדמיון, הוא יצא למסעו חזרה, אסיר תודה על ההרפתקה יוצאת הדופן שחווה.
הצינור השחור הוביל אותו בבטחה חזרה למקום שבו התחיל. הילד יצא לדרך, לבו התמלא הכרת תודה ואמונה חדשה בכוחם של חלומות. מאותו יום ואילך, הוא נשא בתוכו את קסם המקטרת השחורה, שהשתנתה לנצח על ידי העולם יוצא הדופן שגילה.
בפרק האחרון, הילד הצעיר הגיע לסטנד המזון הישראלי. הוא עמד שם מול שלוש נשים מרהיבות, מתוך נשמה ישראלית. הסטנד היה מלא במגוון רחב של מטעמים וריחות מפתיעים.
הילד הצעיר הביט בעיניים המוארות של הנשים והרגיש את האהבה והחמימות הזורמות מהן. הן הכירו אותו בנחישות ובשמחה ושאלו אותו מה הוא מעוניין לאכול.
"יש לנו פת חמה וטרייה," אמרה האישה הראשונה. "היא די מיוחדת, עשויה בידיים של מומחיות. האם תרצה לנסות?"
הילד הצעיר לא היה מכיר בפת חמה, אך הוא חשש שיביא לו תחושה חדשה ומרתקת. הוא קיבל את הפת בידיים, נשנש בה את המרקים והתחיל להרגיש את החום והטעם המתוק הפורץ בפה. הילד הופתע מהגישה החמה של הנשים והוא התחיל להרגיש את האהבה והשמחה העצומה שהם משדרות.
"והרק של אדמה," אמרה האישה השנייה בעצמה ופנתה לכיוון הקופסא המקורית שלהן. היא גילתה מטען עצום של רק טרי, והילד הצעיר לא יכל להתאפק מלהגיב. הוא שטף את הקופסא בעיניים והפמימה על גבי המקום, וכשקיבל את הכף עם הרק האדמה כל חששותיו נעלמו. הוא הרגיש כי הרק נכנס אליו ומעניק לו כוח ואנרגיה.
"והנה, יש לנו דג מטוגן בציפוי מיוחד," אמרה האישה השלישית וצפתה לתוך המגש שכינתה על השולחן. הילד הצעיר התקרב והסתכל על הדג המשומר, שהיה נראה ממש כמו שחזית פעם.
הוא נטל פרוסה מהדג והתנשף לפני שהכניסה לפה. הוא חש שהדג מתוקן את הגוף והמוח שלו, מחודד את הרגשות ומעניק לו רענון וחדות. הילד הצעיר היה מרוצה ומלא אושר מן העובדה שהוא פגש את הנשים הקסומות וניסה ממטעמיהן. הוא הבין שהחלום שלו לגבי העולם יכול להתגשם ושהפעם הוא לא יחזור על עצמו לא תוך דמיון ולא מתוך חלום.